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US-Konzern Thor übernimmt Erwin Hymer Group 

Thor Industries, Inc. und die Gesellschafter der Erwin Hymer Gruppe gaben heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung geschlossen haben, wonach Thor die privat geführte Erwin Hymer Group für einen Unternehmenswert von rund EUR 2,1  Milliarden erwirbt. Der Kaufpreis wird durch Barmittel und mit Eigenkapital finanziert. Die Gegenleistung in Eigenkapital besteht aus rund 2,3 Millionen Aktien von Thor. Die Familie Hymer bleibt damit auch künftig in der Branche engagiert. Durch den  Zusammenschluss entsteht der weltweit größte Hersteller von Freizeitfahrzeugen mit einer führenden Marktposition in Nordamerika und Europa sowie einem weltweiten Netzwerk von Vertriebs- und Produktionsstandorten.

Thor erwartet, dass die Transaktion bereits im ersten Jahr und vor Berücksichtigung erwarteter Synergieeffekte, kaufbedingter Anpassungen in der Rechnungslegung sowie transaktionsbedingter Aufwendungen, einen positiven Ergebnisbeitrag leisten wird. Nach Vollzug der Transaktion beabsichtigt Thor sowohl opportunistisch als auch systematisch Aktien zurückzukaufen, um die Ausgabe von Aktien an die Familie Hymer auszugleichen. Die Erwin Hymer Group mit Sitz in Bad Waldsee ist einer der führenden  ersteller von Freizeitfahrzeugen im wachsenden europäischen Markt. Die EHG verfügt über eine beeindruckende Palette branchenführender Marken und ist bekannt für ihre Innovationskraft und ihre Fähigkeit für Kunden außerordentlichen Mehrwert zu  schaffen. Die EHG verfügt über ein weltweites Netz von mehr als 1.200 Einzelhändlern und beschäftigt weltweit mehr als 7.300 engagierte Mitarbeiter. Das Produktportfolio der EHG umspannt alle größeren Freizeitfahrzeug-Kategorien und Preissegmente,  von Wohnwagen in Leichtbauweise bis zu Reisemobilen der Luxusklasse. Für das abgelaufene Geschäftsjahr, das am 31. August 2018 endete, erwartet die Erwin Hymer Group einen Umsatz in Höhe von rund EUR 2,5 Milliarden (nach aktuellem Wechselkurs ca. USD 2,9 Milliarden).

“Die Erwin Hymer Group hat eine einzigartige Geschichte und einen ausgezeichneten Ruf. Darüber hinaus hat die Gruppe ein sehr gutes Management-Team, das auf diese Tradition aufbaut und das Unternehmen auf neue attraktive Wachstumschancen  ausrichtet“, sagt Bob Martin, Präsident und Vorstandsvorsitzender von Thor. „Diese Transaktion stellt für Thor die einmalige Chance dar, sich mit dem  europäischen Marktführer für Freizeitfahrzeuge zusammenzuschließen und gemeinsam mit ihm zu  wachsen. Dadurch erhalten wir Zugang zu einem neuen Markt mit günstigen makroökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die die Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen wie wir sie auch aus Nordamerika kennen, begünstigen. Außerdem sehen wir zahlreiche Möglichkeiten, um kurz- und langfristig Synergien für die Erwin Hymer Group und unsere bestehenden Tochtergesellschaften zu schaffen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der gesamten Gruppe“, fügt Bob Martin hinzu.

Christian Hymer, Sohn des Firmengründers Erwin Hymer und Mitglied des EHGAufsichtsrats: „Mit Thor Industries hat unsere Familie den idealen neuen Eigentümer für die Erwin Hymer Group gefunden, mit dem sie ihren langfristig ausgerichteten  Wachstums- und Internationalisierungskurs erfolgreich fortzusetzen kann. Thor Industries und die Erwin Hymer Group sind aus demselben Holz geschnitzt und in ihrer Unternehmenskultur von ihren Gründern geprägt. Unternehmerisches Denken,  Innovationsgeist und Qualitätsführerschaft werden in beiden Unternehmen großgeschrieben. Durch diese kulturellen Gemeinsamkeiten und die sich ergänzenden Aktivitäten werden die beiden Unternehmen gemeinsam noch schneller wachsen.“

Martin Brandt, Vorstandsvorsitzender der Erwin Hymer Group: “Wir freuen uns, mit Thor Industries das nächste Kapitel unserer Firmengeschichte aufzuschlagen. Wir sind überzeugt, dass wir gegenseitig voneinander profitieren werden. Mit Thor Industries kann die Erwin Hymer Group ihre vergleichsweise jungen Aktivitäten im attraktiven nordamerikanischen Markt beschleunigt ausbauen.“ Bob Martin von Thor: “Diese Akquisition steht ganz im Einklang mit der langjährigen Kapitalallokationsstrategie von Thor. Unser Fokus war und ist es, Wert für unsere Aktionäre zu schaffen, in dem wir strategisch in Wachstum investieren. Dabei fokussieren wir auf Unternehmen mit starker Marktposition, erfolgreichen Geschäftsprozessen und wachstumsorientierten  Management-Teams.“

Martin Brandt führt die Geschäfte der Erwin Hymer Group nach Abschluss der Transaktion als Vorstandsvorsitzender weiter und berichtet an den Vorstandsvorsitzenden von Thor Industries, Bob Martin. Infolge der Transaktion werden weder bei der EHG noch bei Thor Veränderungen bei Produktionsstandorten oder Personal erwartet. Die Transaktion wurde vom Aufsichtsrat von Thor genehmigt und es wird erwartet, dass sie – vorbehaltlich der üblichen Bedingungen einschließlich regulatorischer und sonstiger  erforderlicher Genehmigungen – gegen Ende des Kalenderjahres abgeschlossen werden kann. Berater Thor wurde von folgenden Beratern begleitet: J.P. Morgan agierte als Lead Financial Advisor, Barclays als Fusions- und Akquisitionsberater, Baker McKenzie LLP erbrachte Rechtsberatung und Ernst and Young die Transaction Advisory Services. J.P. Morgan und Barclays Capital erbringen darüber hinaus für Thor feste Finanzierungszusagen. Die Erwin Hymer Group wurde von Macquarie Capital als Financial Advisor sowie von Hengeler Mueller als Rechtsberater begleitet.

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